华克之几经辗转，为了绕过国民党军队的封锁线，走远路，经甘肃北部，终到了陕北延安。
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胡汉民先生和两广方面又收到了从延安传过来的好消息——一俟两广方面起事，张学良的东北军、杨虎城的西北军都会响应起兵相助。
这不啻于一个天大的好消息，只加上这其中一支生力军，这起事的兵马便超过了蒋介石的中央军，何况是两支。
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张学良不是奉命带兵围剿陕北的红军吗。怎么倒跟共.产党成了朋友，要反戈一击呢？
张学良自父亲张作霖被日本人炸死后，继承父亲的地盘。统管三十万人马，成为东北“少帅”。
这其中张学良在中原大战中的投蒋弃冯、阎的决定，也最终决定了战争的结局。
可以说张学良成了这场大战中最大的赢家。他带兵一入关即得到了蒋允诺的五百万大洋的军费，不费一刀一枪的得了许多地盘，又与蒋结拜成了异姓兄弟。政治上还得到了中华民.国陆、海、空军副总司令之职，在军职中成为仅为蒋介石一人之下万人之上的人物。东北三军对自己的这位少帅也是刮目相看、人心膺服。
张学良在这个时候达到了个人权力和声望的顶点。有人借用一句古诗形容此时的张学良——正所谓少年得志。春风得意马蹄急，一日看尽长安花。
但在这风云际会的年代，没有长期的和平让你固守。只过了整一年。不期而至的“九.一八”事件爆发，张学良的不抵抗，拱手将大好河山拱手让给了日本人，创造了一个国耻日，带三十万东北军进到了关内。
这时张学良的声名直线下跌。
后面他受蒋介石之命，任鄂豫皖剿总副司令，带领东北军帮助蒋介石剿共，其中又分出一部分兵力再下剿共。
待红军突破围剿长征转战至陕北后，张学良又奉蒋介石之命，任西北剿总副总司令，带领东北军至陕甘一带围剿红军。经历劳山、榆林桥、直罗镇三次战役，被红军歼灭三个师，近三万人。
张学良此时渐渐就对蒋介石有些不满起来。噢，你是剿总总司令，怎么不派你的中央军剿共，只让我的军队剿共？装备弹药不好好补给，我这边刚被红军消灭了几个师，你那边不扩充。就忙着减番号、减军饷。陕西这边是杨虎城的地盘，我现在没有地盘，手里就剩下十几万人马了，照这样下去，我到最后就成了孤家寡人了。
你说东北军有实力没有？有实力。但这些将士现在都没有士气。丢了东北老家还挨了国人骂，憋了一肚子委屈，整天还在东奔西跑，水土不服，不打日本兵。在人家的地盘上打内战，这士气能高吗？
底下这些将士的不满张学良是知道的，可他有什么办法，只能将这不满压在心里面。
现在最主要的是先保存实力再说。张学良派人去陕北联系共.产党方面，共.产党这边对张学良这边的示好表现得很积极，派了周恩.来秘密会见张学良。经过商谈，达成了东北军与红军的和平协议。
此后，东北军与红军在战术上配合“默契”，共.产党这边有意先放弃一两个镇、县。好让张学良有功绩向蒋介石交待。然后过些日子，又向蒋汇报红军大举进攻失去的县、镇，我军虽血战不支致使所夺又失，但也重创了红军，待休整半月，定誓夺回失地。
不过是在瞒哄蒋介石。这中间张学良的物资虽不宽裕，还是应更为艰苦的共.产党请求，慷慨给予了他们枪支弹药、棉花、药品等物资的支援，这对正在困难的共.产党这边帮助很大。
共.产党这边在知悉两广方面准备起兵“反蒋抗日”后，不但自己愿意与两广方面共举反蒋抗日大旗，又派周恩.来做代表做张学良的思想工作。
周恩.来没有明告诉张学良两广要举事，只先问他。汉卿，现在全国民心皆思御外辱，反蒋之内战要求抗日，就是地方上的有识之士也莫不如此。你和你的东北军更是日寇侵略的受害者，我想更是有这样的想法。如果现在地方上有几省之军起兵反蒋抗日，汉卿你愿不愿意和我们一起共同响应？
张学良虽然现在对蒋不满，心里也渴望打回老家、重夺地盘，现在有人先站出来提出一致对外当然是好事，等于是在帮助他。但他这个人也是性情中人，要说公开反蒋还没有这个想法。
他就向周恩.来谈了他的想法。问道，如果只提出停止内战、一致对外抗日，而并不反蒋先生可不可以？
周恩.来微笑道，当然可以。我们的目的便是要全国上下团结起来一致对外抗日，并不是针对蒋介石个人。但现在的问题是蒋手握兵权，只想搞内战。将天下归为已有。既使遂了他的心愿，将我们共.产党围剿了，他接下来肯定是要对付各地方的军阀。中国人打中国人，这是在做亲者痛、仇者快的事情。况且这是一正一反的事情，本来全国上下团结起来一致抗日，现在却内部争斗伤亡。本来就虚弱的中国就会更加衰弱，且不说内斗群豹战猛虎，胜负还很难预料；就使蒋介石占了上风。到时的结果只能使早已狼视耽耽的日本人趁虚而攻，全面侵略占领我中华土地。汉卿你想一想，是不是这样的道理？
周恩.来分析时局句句在理。且将蒋介石捧得很高，让他得偿心愿。这样也不过是国内打得满目疮痍，最后日本人渔翁得利。后面周恩.来的话没有说张学良也明白——更何况并不一定就如蒋之所愿。
但这起兵响应反蒋抗日毕竟是大事。张学良犹自不能决，犹疑不定，不能决断。
周恩.来明白张学良心中犹疑的原因。笑着说，我知道汉卿是忠义之人，不愿负蒋先生。我已经说过了，反蒋抗日，反蒋不是目的，团结抗日才是目的。如果我们响应起兵，能够迫得蒋先生回心转意，能够团结起来一致对外抗日，我们求之不得，岂会又反对他呢？
这一番话说得张学良疑虑尽消，激动地问道，翔宇兄（周恩.来字翔宇）此言当真？如果蒋委员长同意一致抗日，我们便支持他、不反对他？
周恩.来微笑地看着张学良，说道，汉卿，你说呢？
张学良高兴地道，我信翔宇兄的人品和贵党的承诺。
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