李林这一边在热火朝天的大生产的时候，袁绍与张燕，曹操与陶谦的大战也随之开始了…………
先是袁绍在冀州与并州边境，主动出击，攻打黑山军张燕，张燕手下也有不少精猛之将，可不是像赵虎假扮的那样跟一个逃荒似的，再加上张燕非常会利用地利之势，袁绍并没有得到便宜。
但是袁绍忽然迎来了一名天下一等一的战将——吕布！
吕布被李傕，郭汜赶出了长安之后，只剩下自己的一些旧部，吕布先是想到了回到自己的老家，并州，招募了一些并州的兵马，但是并州有了袁绍，吕布害怕袁绍势大，会加害自己，所以便投靠袁术，但因袁术不满他自恃有功而十分骄恣、恣兵抄掠，所以被拒绝，而西式袁绍已经平定并州，招揽天下大才，吕布思前想后之后，最后改投袁绍。
在袁绍处，正好赶上袁绍要跟讨伐张燕，吕布觉得自己刚到袁绍处，袁绍手下精兵猛将不少，自己一定要立威，站住脚，所以就请求与袁绍联手在常山会战张燕。
黑山军有一万多精兵、几千骑兵。吕布骑着能够腾跃城墙、飞跨壕沟的赤兔，手持方天画戟，与手下猛将成廉、魏越等几十个人骑马冲击张燕的军阵，有时一天去三四次，每次都砍了黑山军的首级回来，连续作战十多天，黑山军无不惧怕吕布的勇猛，后来吕布再度冲向黑山军军阵只是，黑山军竟然无人敢于之抵挡，最后吕布打败了黑山军，张燕赶紧带着残余的黑山军躲藏了起来。
有了如此的大功，吕布在袁绍处已经很有威仪，吕布仗恃自己的战功，再次向袁绍要求增加军队，袁绍怎么会让吕布做大，而吕布手下的将士也时时抢劫、掠夺，以袁绍的为人，再加上吕布的虎狼之相，袁绍开始疑恨他。
吕布十分的敏锐，感觉到了不安，就请求回洛阳。袁绍同意他的要求，以天子名义任命吕布领司隶校尉，派甲士送吕布而暗中要除掉他。吕布怀疑袁绍打自己的主意，就派人在营帐中弹着筝，自己悄悄逃了出去。
半夜那些甲士出动，乱刀砍吕布的床，认为他已经死了，第二天袁绍却得到吕布还活着的消息，于是下令关闭城门，吕布得以逃到河内，与张杨联合。袁绍担心吕布对自己不利，再次派兵追杀吕布，那些士兵都害怕他，追上了也没有一人敢逼近。途中经过陈留，太守张邈派人迎接吕布，对他大加款待，临分手时两人握住对方手臂发誓结好。
而与此同时，曹操已经发兵徐州，因为徐州刺史陶谦犯了一个很是二逼的错误，曹操在兖州发达了，自然将自己老爹接回来好好养老，曹嵩自琅琊秘密赴兖州，必经泰山郡华、费两县，这个消息却泄露了。
初平四年，下邳阙宣聚众数千人，自称天子，下邳为当时徐州州治，陶谦，始虚以委蛇、与其合从，与共举兵，取泰山华、费，略任城，后遂杀之，而并其众。
当曹嵩经过此地时，陶谦知道以后立即叫阙宣带领本部人马护送，结果这些黄巾余孽根本是狗改不了吃屎，一路上惦记着曹嵩的所带的财物，还有随行的几个漂亮的家眷，结果就在一个月黑风高的夜里，将曹嵩杀死，抢夺了财物和女人，然后立即北逃袁绍。
曹操得知以后大怒，在初平四年秋，为报仇雪恨，起兵讨伐陶谦，袁绍使朱灵督三营助之，而曹军之“青州军”，正是由昔日被陶谦赶出徐州的青徐黄巾，倒是名副其实的“还乡团”。
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