三代先讲解了为何要与同盟国一起举办这个考试，其实就是各国战争的缩影，为了不浪费国力避免两败俱伤才这么做的。同时也为了选拔中忍，维护国家的威信。所以第三场考试，各国的大名和知名人士都会到来，观看比赛。哪个国家胜出的更多，哪个国家就能得到更多的委托任务。强国会更强，弱国会更弱。同时，也威慑周边各国，达到外交上的效果。国家的实力就是忍者村的实力，忍者村的实力，就是忍者的实力。所以，中忍考试也是展示本国忍者实力的机会。
忍者世界的友好，就是借助杀戮消耗对方的战力来维持平衡，也就是说下面是拼命战斗的考试，在绝命战斗中忍者的真正实力才会爆发。晶臧这样总结，“也就是说，我们好比是角斗士，他们好比是奴隶主，谁的角斗士占了上风，谁就又更大的话语权和财源。”
八云一愣，“那我们的上忍老师呢？”晶臧道，“高级角斗士，负责培养我们这些低级角斗士。”雏田道，“晶臧，这个比喻是不是太过分了？”晶臧摇头，“你们也看到了时雨他们三个是怎么死的，我在刚进入森林时，亲眼看到木叶的忍者与泷隐忍者的战斗，我们木叶那一方战败，2个忍者当场战死。”
大家都催促快点说第三场考试的内容，晶臧冷笑，“我才不要像耍猴戏一样上去让别人观看！”八云只好提醒他，“你别乱来啊！”雏田也担心，“晶臧，你要不愿意就弃权好了。”晶臧笑着点头，“还是你们2个最关心我。”八云和雏田一起脸红，不说话了。
月光疾风主动跳出来，承担了裁判工作。疾风一边咳嗽，一边交待事情。大家都吃惊，这个老师看上去好脆弱啊！晶臧头疼，“拜托，疾风老师，你身体不好，逞什么能啊！”疾风提到了预选考试的问题，鹿丸大惊，急忙质问起来。小樱也奇怪，为什么还有预选？疾风叹气，这次考试前两场都太简单了，剩下的人太多。根据中忍考试规则，要大力减少参加第三场考试的人数。第三场考试来的观众很多，时间也有限制，所以必须将人数控制在个位数上下。
疾风道，“身体不适的人……”然后不停咳嗽，井野汗，“老师，你的身体最不适了吧？”雏田也发现疾风老师的病又加重了。疾风说身体不适的人，可以自动弃权，预选考试要马上开始了。
由于通过第二场考试的人数太多了，火影决定在第三场考试之前展开一场预选赛，内容则是一对一的对决，胜者将参加第三场考试。下面一片哗然，大家都觉得太过分了。井野觉得闹心，鹿丸闲麻烦，丁次直接问管饭吗？鸣人也捂住了肚子，真的饿了，但还是决定加油拼一拼。
疾风补充，下面的考试是单人对决赛，可以按照自己的意愿举手退出。佐助冷笑，“开玩笑，都到这里了，谁要退出啊！”佐助的疼痛却越来越厉害了，小樱发现佐助情况不对，就劝佐助放弃预选，她非常担心佐助的情况，觉得那个咒印太古怪了。鸣人这才知道佐助的情况有些不对劲，晶臧苦笑，“你神经也太大条了吧！”可是对于大蛇丸的咒印，晶臧现在一时也没有什么办法，“佐助，我需要研究一下。也许卡卡西老师和三代大人可能有办法。”小樱求佐助放弃，佐助暗骂可恶。
三代也注意到了佐助这边的情况，伊比喜问怎么办，红豆认为要马上终止佐助的考试，派暗部进行保护。卡卡西却说，佐助不会退出，因为他是宇智波家的传人。红豆大怒，“说什么鬼话，强迫也要让他退出！”红豆对这个咒印的情况最了解，这是一种侵蚀身体的禁术，佐助能忍到现在已经是奇迹了，一般人早死了。
小樱也认为佐助目前根本无法战斗，佐助让小樱安静待着。小樱决定马上报告给老师，让佐助退出，佐助气坏了。但是有人先弃权了，大家都吃了一惊，原来是兜。疾风认出是药师兜，“你可以走了。”鸣人大急，大声质问兜学长为什么要退出，兜苦笑，“对不起，鸣人。我已经浑身是伤，没有办法再战斗下去了。”鸣人有些黯然，兜为了保护他，路上多次负伤。
三代也认出了兜，奇怪，他怎么每次考试都在这里弃权，“这人在想什么啊？”伊比喜起了疑心，红豆急忙打开记录，发现药师兜已经连续6次考试不合格了，忍者学校毕业时也是吊车尾，考了3次才毕业。成为忍者后，也没有什么像样子的战绩。
红豆说药师兜是在桔梗山之战被带回来的少年，被医疗上忍药师收养。三代对这件事也有印象。兜在每一次中忍考试的第三场考试之前都会弃权，而且在进入忍者学校之前，他已经开始执行任务了。
兜在跟赤胴铠交待问题，表示后面的事情就拜托他了。赤胴铠冷笑，“不过是大蛇丸大人比较中意你罢了！”兜说完后，挥手跟鸣人告别了。晶臧叹服，兜不愧是王牌间谍，非常懂得进退。如果打下去的话，他的实力很可能暴露。而且，大蛇丸就在现场，他也不用去收集情报了。
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