“是公有广地、雄军，天下之精兵，此东吴优势之二也。”
再夸奖东吴民风果决，军队敢战。张士诚抚须而笑。
“又再请观公之所据。南临闽粤，北指金陵。佩带江湖，东濒大海。此形胜之地是也。而江浙之地，又且河水多而森林茂密，山峦连而地势险峻。此是又有奇变之资也。形胜者，足以扩土；奇变者，足以自守。
“公有前人吴越君主的志向，那么，想来是不屑自守的。
“不屑自守，如何扩土？窃为公计，公既有江淮，南临闽粤。是上可以越淮河，进取中原；下可以扣闽粤，规复南疆。进亦可，退亦可。‘地利’二字，诚哉斯言！时当乱世，群雄争起，恢复中华，是公又有天时。
“如此言之，则天时、地利，也是尽在公手了。此是为东吴优势之三。”
再又夸奖东吴有天时、地利。张士诚闻言听后，深觉有理，很是赞同。不觉壮志勃勃，手握腰边短剑，挺胸直首，睥睨左右。有王者之姿。
说客说人的说辞，向来都是只说人优，不言人劣。方从哲可谓深得其中三味。他瞧了眼张士诚的神色，又说道：“又再请为公言人和。”张士诚昂首而坐，声若洪钟，一挥手，充满气势地说道：“君请言之！”
“公有好贤之名，仁义之称。士若有才，则必折节下之，不以其卑贱为意。人若有德，则必不耻而师之，亦不以其低微为怀。是公之美名，早就享誉中外。南北群雄，谁不闻之？江浙百姓，人皆称颂！
“自我来吴，百姓对您的赞誉，我在路上多有闻听。今入殿上，又见到了随从公之诸君，也全都是名实兼备的贤人。由此见之，是公之据吴，民心所向；公之府中，人才济济。‘人和’之称，实则已不用我再多言。
“天下之卿相人臣，乃至布衣之士，莫不高贤公之处仁行义，皆愿奉教陈忠于前之日久矣。”
再又又夸奖张士诚有美名，有“人和”。
张士诚哈哈大笑，颇为自得地说道：“要论‘人和’二字，确实也不用你再多说。”他虽然要论军强，或有不及朱元璋、陈友谅，但是如果要只来比较“仁义”美名的话，他却是一直对此都极为自诩的。
方从哲分别从几个方面，分析了东吴的长处。他虽然说是请为张士诚“分析东吴的优劣”，对东吴的劣处却是只字不肯提及，至此，做出总结，他说道：“是公据东吴，国富、雄军、形胜，有天时，有人和。
“有了这些优势，若再加上您的壮志，则何止称越之霸？以我之见，恐怕连那不可言之事，也是全然可以相问！”何为“不可言”？无非问鼎天下。张士诚连连点头，颇以为然，意犹未尽。他又故意追问方从哲：“以君以为，我东吴之成就，到底可为如何？能达到怎么样的程度呢？”
明摆着想听方从哲再说好话。方从哲心领神会，侃侃答道：“若以我看来，韩非子的话虽然无礼，但是却也有对的地方。若公果肯听我言，以东吴之此数利，再‘行法术于内，而事智于外，则必然治强矣。’”这句话也是韩非子《五蠹》中的话。
张士诚屏息凝神，说道：“我知道‘行法术于内’的意思。但是，‘事智于外’，该如何行之？”
方从哲答道：“所谓‘事智于外’，牵涉国之称霸。是军国重言，不可轻入别耳。我听说‘君不密，则失其国。’公若果欲想闻之，则请公先屏退左右，然后我可以与公从容言之。”
张士诚屏退群臣，只留下了韩谦、钱辅、潘元绍、李伯升等人，说道：“此数人皆吾心腹，不需退去。先生有何言语，但请直言吧。吾洗耳恭听。”
韩谦、钱辅，是张士诚的谋主一流。潘元绍，是他的女婿，现管水军。李伯升，则是他的结义兄弟之一。号称其麾下第一骁将。留下的这几个人，确实都是他的心腹亲信之臣。
方从哲也知道，张士诚不可能会因为他的一句话，便将群臣尽数屏退。毕竟，两方彼此分属两国。而且他的本意，也并不是真的就想张士诚把群臣悉数退去，他只是想把其臣下中忠诚蒙元的那些人赶走而已。留下的既然是张士诚心腹，意图已然达到，不必再吞吞吐吐了。
他看了罗国器一眼，心想：“重头戏来了。”
殿上安静，门外细雨声声。方从哲提点精神，往前走上两步，按住衣襟，劈头第一句话就是说道：“我听说过一句俗语：‘宁为鸡口，不为牛后。’今以吴之强，与公之贤，乃欲谄媚蒙元，称臣属，何以异于牛后？
“又且，蒙元者，鞑虏之属也。自蒙元入中国，蹂躏百姓近有百年之久。上国衣冠，尽数沦陷。圣人典籍，不复再存。公以英明神武的天资，才为世出，崛起民间，如今既然占有了膏腴强横的吴地，却为何不思为我汉儿出力，驱逐鞑虏、恢复中华？竟愿为戎狄之奴，甘做帮凶！致使祖宗蒙羞，圣贤为耻。我虽不才，却也是窃为公羞之！
“公言有壮志，而公又甘为鞑虏奴仆。此公自相矛盾处，我实在不解。公若果欲闻该如何‘事智于外’，我斗胆，先请公为我解此疑惑。”
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