等天师教传到张鲁这一代的时候，天师教已经成立了五十余年。虽然在全国范围内的影响力并不大，但是在发源地巴蜀一带根基颇深。
而且因为巴蜀之地多信仰鬼神，张道陵建立天师教从另一种角度而言是维护了大汉朝廷的稳定。而且因为张道陵是张良后代，又道法高深，在汉和帝永元四年（公元92年）的时候，朝廷还曾下诏征张道陵为太傅，但是张道陵没去。
从这方面来看，张道陵是受到朝廷认可的道家人物。
而张角本身就是游方道士，草根出身，不被官方认可。
张角在学习了《太平经》之后，大致在东汉灵帝建宁年间（公元168年）开始传道，到于汉灵帝光和七年（公元184年），便发动了黄巾起义，从建教到起义，也不过只有十余年时间，根基极浅。
虽然太平道在十几年里就招揽到百万追随者，但从教派的创立时间和影响力上来看，无疑是天师教更胜一筹。
二、太平道和天师道，理念不同。
从组织形式上来看，黄巾军和五斗米教都是以宗教为本，拉拢信徒，聚众成事，但黄巾军出现之后，便立即遭到大汉朝廷雷霆出兵剿灭，而张鲁建立的政权能够在汉中二十余年相安无事。
这主要是因为两个教派的目标，和达到目标采用的手段不同所致。
张角带领的黄巾军是想要推翻大汉，建立一个《太平经》中描绘的，君轻师重，天师主宰一切的理想之世。
并且，以极其暴烈的手段掀开了大汉最后一块遮羞布，让本就飘摇欲坠的朝廷雪上加霜。
所以，大汉朝廷不可能容忍这样一支叛乱势力肆虐，也无法容忍。
基于此，雷霆出兵就是理所当然了。
而张鲁继承的天师教，在教义上是原始版本的平均主义。
天师教要求信众要讲究诚信，不能欺骗。但凡发现有隐瞒小错误的，必须修补道路一百步才可以将功抵过。
如果是犯了法，也有三次原谅的机会，可以免去责罚。只有三次机会全用完了，才会处以刑罚。
这种与后世基督教像似的教制，很快就得到百姓们的拥护。
与太平道相比，天师教的架构更加完善，张鲁作为最高领导人，自称天师；手下108个徒弟皆为祭酒，再往下的信众称为鬼卒。
张鲁要求每一个祭酒的管辖区内，必须要建造一个为过往行人提供食物的“义舍”。里面放置了供人食用的“义米”和“义肉”，让人自己取食。
为了防止浪费粮食或把米肉拿回家自用，张鲁还给教徒灌输了“食用过多，鬼神降罪”的思想，从源头上遏制住小偷小摸行为和浪费行为。
同时，天师教的教规规定，教徒禁止随便屠杀动物，禁止酗酒，在乱世中将汉中打造成了一个相对稳定的社会，史称“民夷便乐之，而朝廷力不能征”。
一言以蔽之，天师教的手段温和，教徒良善。
三、天师道和朝廷统治者在表面上并不矛盾。
太平道的主旨是要推翻朝廷，重建创建一个新的政权形式，而且对于朝廷的官员全都当作贪官污吏杀掉。
而天师教则是在汉朝的统治基础之上，再建一个新的统治体系，即：天师-祭酒-鬼卒，不但对朝廷没有明显的威胁，在教化百姓的过程中甚至有助于朝廷的管理，这样危害不大的政权，朝廷在力所能及的时候，或许会考虑动一动。
但很不幸，当时大汉遍地狼烟，自顾不暇，于是也就顾不上了。
最重要的是，张鲁在投降魏国之后，身份仍然是张天师，天师教虽被解散了大部分，却没有遭到致命重创，甚至还传到了北方及中原地区，进一步地扩大了影响力。
张鲁的天师教在汉中实施的这些仁政，让汉中成了大汉仅有的民之乐土。在乱世中为百姓创造了一个安定和谐的避难港湾，因此，天师教自然也就受到百姓们的拥戴，即便是张鲁向魏国投降之后，他的名声和天师教的名声，都没有变差，反而进一步水涨船高，信徒越来越多。
一个没注意，天师教便形成了眼下这副教徒百万，难以收拾的局面。
由于天师教与百姓紧紧绑定在一起，是以，灭掉天师教难如登天。
这让程远志一时间毫无头绪，不得不求助于贾诩这位老智囊。
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